公益法人協会が行った「資産運用アンケート2023」の結果についての報告書をお届けします。今回のアンケートでは顕著に資産運用におけるポジティブな変化が見られました。 公益法人だけでなく、学校法人、その他法人の皆様も資産運用 […]
今回は、学校法人が資産運用において、実際に運用利回りをどのように設定しているか、アンケート結果を検証しつつ、如何に設定すべきかを考えていきましょう。 アンケートは2022年7月に調査された「大学法人における資産運用状況調 […]
先日、某法人より、保有する債券を売却して、別の債券を買い付けるという提案を証券会社から受けているので意見が欲しいと言う連絡をうけた。 この法人は保有する債券とは、クーポン0.84%、残存13.15年の公益企業債券。 一方 […]
前回は学校法人特有の制約条件について挙げてみました。 今回はそのような制約条件のもと、どのように対応すべきか、また、考えられる運用スタイルは何かを考えていきます。 ◆制約条件を簡単に纏め ①会計・決算上の制約条件 会計は […]
小職の経営する会社は公益法人、学校法人などの法人資産運用アドバイス業務を開始して15年になる。 15年間で得た教訓についてシェアしたい。それぞれの法人の資産運用の参考にしていただけることがあれば幸いである。 弊社顧客のポ […]
資産運用を検討するとき、学校法人それぞれが持つ前提条件（運用目的や制約条件）の中で、合致した土台となる運用手法を考えることが重要となります。 前提条件となる運用目的（利回り水準やリスク許容度、理事会メンバーの意見）は各学 […]
著者の経営する会社は公益法人、学校法人などの法人資産運用アドバイス業務を開始して15年になる。 15年間で得た教訓についてシェアしたい。それぞれの法人の資産運用の参考にしていただけることがあれば幸いである。 弊社顧客のポ […]
前回は金融商品を選択するまでの流れを説明致しました。 金融商品は所詮、ツールであります。 資産運用を開始するとき、まず、どういう投資戦略のもと、どういう基本ポートフォリオを組んでいくのか、という土台を決める必要があること […]